В Санкт-Петербурге продолжается ожесточённая борьба за власть между Тихомировым и Кочевником: оба претендуют на лидерство в городе и ни на миг не собираются уступать. В эту конфликтную ситуацию невольно вовлечён начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор Виктор Расторгуев. Его связь с Тихомировым уходит корнями в долгую дружбу, в ходе которой они не раз спасали друг другу жизнь, а также Тихомиров оказал ему неоценимую помощь, за что Расторгуев чувствует глубокую благодарность. Однако давний мир рушится под натиском нового противостояния с генерал-лейтенантом Антоном Морозовым, недавно назначенным начальником ГУ МВД, который, используя свою власть, оказывает на Расторгуева жесткое давление, требуя немедленного введения порядка и контролируя каждый его шаг. Виктор начинает подозревать, что в этом противостоянии Морозов движим не только служебными обязанностями, но и личными интересами, стремясь к достижению собственных амбициозных целей. Эта сложная и запутанная борьба между старыми союзниками и новыми соперниками обещает обернуться непредсказуемыми последствиями для власти и порядка в городе.