События фильма переносят зрителя в атмосферный и загадочный Шанхай конца 1930-х годов, где судьбы людей сплетаются в узоры страсти, долга и отчаяния. Главный герой — ослепший американский дипломат, который неожиданно для себя оказывается пленником чувств. Его сердце покоряет утонченная и гордая графиня, вдова, вынужденная покинуть Советскую Россию и искать новое место под солнцем. Оказавшись в чужой стране без средств к существованию, она изо всех сил старается сохранить честь семьи своего покойного мужа и обеспечить достойное будущее их близким. Но в мире, где правят безжалостные законы выживания, благородство не всегда помогает. Столкнувшись с безысходностью, графиня вынуждена идти на отчаянные поступки. Где же граница между честью и необходимостью? И сможет ли любовь осветить путь сквозь тьму потерь и компромиссов?