В уединённом уголке, на ферме, вдали от людской суеты, мирная жизнь одной семьи нарушается необъяснимым вторжением загадочного существа. С наступлением темноты невидимый хищник обрушивает на них хаос и страх, но это лишь начало ужасающих событий. Отец семейства, казавшийся опорой и защитником, начинает постепенно изменяться, становясь чем-то совершенно иным, непостижимым и пугающим. Тайна превращения грозит разрушить не только их дом, но и саму семью, сталкивая каждого с неизведанным кошмаром.