Фильм, действие которого разворачивается в эпоху массовых репрессий и поиска врагов народа. 1932 год. В один из московских заводов прибывает сибиряк Павел Куганов. Благодаря своему трудолюбию и смекалке, он быстро становится лидером производства и привлекает внимание Анны Куликовой, лучшей работницы завода. Однако Анна не знает, что Куганов на самом деле выполняет задание шпионского центра...