События сериала разворачиваются в далёком будущем, где человечество овладело могущественным искусством магической трансформации живых существ. Благодаря этому знанию были созданы особые существа, называемые Gears — магически модифицированные организмы, ставшие идеальными орудиями в военных конфликтах. Однако со временем эти создания вырвались из-под контроля и обратили своё разрушительное могущество против самих людей. Разразившаяся война нанесла цивилизации неизгладимые раны, последствия которых ощущаются до сих пор. В центре повествования — Син Кискэ, уникальное существо, рождённое от союза человека и Gears. Когда мир, уставший от крови и разрушений, наконец-то дарует надежду на мирное будущее, Син готовится соединить свою судьбу с любимой. Но прямо в день свадьбы появляется загадочная незнакомка, наполненная яростью и ненавистью ко всем \"механизмам\". Её внезапное вмешательство не только угрожает личному счастью главного героя, но и грозит вновь погрузить мир в пучину вражды. Судьба человечества и гибридов вновь висит на волоске, а выбор Сина может изменить ход истории.