В некогда процветающем, но теперь медленно угасающем городке на Среднем Западе прошлое внезапно напоминает о себе самым зловещим образом. Символ былого благополучия – клоун по имени Френдо, некогда вызывавший у местных жителей улыбки, – неожиданно возвращается, но уже не в роли веселого артиста. Его появление больше не предвещает радость и смех, а, напротив, несет с собой зловещие перемены, превращая некогда уютные улицы в сцену для нарастающего ужаса. Люди, еще недавно предававшиеся ностальгии по прошлым временам, теперь сталкиваются с необъяснимым страхом. Легенды и слухи о Френдо, которые долгое время считались всего лишь байками, оживают, и становится ясно: это не просто возвращение фигуры из прошлого, а настоящее бедствие, способное поглотить город и разрушить его окончательно.
