В 1895 году Нижний Новгород бурлит в предвкушении главного события — грандиозной ярмарки, собирающей купцов и гостей со всей страны. Однако спокойную и размеренную жизнь города всколыхивает жестокое преступление: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дерзкого убийства берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Но чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает, что перед ним не просто преступление, а зловещая тайна, выходящая за границы его привычного понимания добра и зла. Каждый новый шаг приближает его к разгадке, но цена этой правды оказывается пугающе высокой. Ради истины Лыкову придётся поставить на кон всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.