В мрачных стенах тюремной камеры переплетаются судьбы двух совершенно разных людей. Валентин — политический заключённый, готовый бороться за свои идеалы до последнего. Его сокамерник Молина отбывает наказание за нарушение общественных норм. Несмотря на разницу в мировоззрении, между ними постепенно зарождается глубокая, почти магическая связь. Каждый вечер Молина уводит их обоих из серых будней тюремной жизни, пересказывая яркий голливудский мюзикл, где блистает несравненная Ингрид Луна. Его рассказы наполняют камеру волшебством, превращая унылую реальность в мир музыки, красоты и мечтаний. Но что, если эти истории не просто способ сбежать от жестокой действительности? Что, если за ними скрывается нечто большее — секрет, способный изменить судьбы обоих заключённых?