Колоритный историк проводит экскурсию по Петербургу, живописно рассказывая о ключевых моментах российской истории. Его слова словно оживляют перед слушателями драматичные сцены из судеб Петра и Меншикова, противостояния Павла I и его оппонентов, а также событий, связанных с Распутиным и Феликсом Юсуповым. Однако он часто прибегает к свободным интерпретациям, убеждая, что «так будет лучше» и заявляя: «я историк, и именно так я это вижу». Эти вольные трактовки вызывают у туристов изумление и скептицизм, что приводит к нарастанию конфликта между группой и экскурсоводом, и уже очевидно, что разрешение ситуации далеко не близко.