В 1990-е годы следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает «чёрную метку» от главы местной организованной преступной группы, что означает начало охоты на него. Его близкий друг и коллега, Игорь Сазонов, получает повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Кирсанову присоединиться к нему на новом месте, чтобы уйти от бандитских разборок.