После таинственной гибели сына многодетная семья священника решает взять на воспитание мальчика из приюта. Их новый приемный ребенок, Исаак, страдает от плохого зрения, но обладает необычной чувствительностью — он убежден, что в доме присутствует дух предыдущего воспитанника. Странные видения и рассказы Исаака наводят страх на всех членов семьи. Дети считают сводного брата воплощением зла, в то время как приемная мать видит в нем медиума, способного помочь ей раскрыть зловещую семейную тайну.