Злая организация под предводительством офицера Миры безжалостно разрушает всё на своём пути, пока не появляется волшебница Бякуя Мимори, чтобы противостоять злодеям. К удивлению всех, Мира с первого взгляда влюбляется в Бякую, и в его сердце начинает расцветать непривычное для него чувство любви, порождая внутренний конфликт. Бякуя неустанно борется за справедливость, в то время как чувства Миры становятся всё сильнее, и теперь злой офицер оказывается перед моральной дилеммой. Сможет ли любовь изменить его тёмную природу или же их чувства приведут к еще большим испытаниям?