Юноша Иван едет в карете и останавливается погостить в глухом замке где-то в низине. Местные жители считают, что в замке обитают привидения. Кучер не хочет идти дальше, и Иван продолжает путь пешком. Проходящий мимо мальчик рассказывает Ивану о замке, но в следующую минуту карета убивает его. Сивилла, красивая, но странная женщина, выходит из кареты и помогает Ивану отнести мертвого козленка в замок, который оказывается ее домом. После смерти мужа Сибилла живет там только со своим кучером Варфоломеем. По прибытии Иван начинает слышать странную музыку, доносящуюся из неизвестного места. Иван и Сивилла влюбляются друг в друга, но тайну музыки еще предстоит разгадать.