Бо приезжает в Грузию, чтобы посетить могилу своего отца, известного трубача. Здесь она встречает Левана, бывшего друга ее отца из детства. В поисках истинных корней и понимания своего отца, Бо решает путешествовать автостопом в грузовике Левана. Несмотря на разницу в возрасте, они приходят к пониманию и любви друг к другу. В пути они наслаждаются красотой грузинских пейзажей, а также музыкой на трубе Бо. В конце концов, они достигают такой степени доверия, что решают делиться своими самыми глубокими секретами.