19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски своих родителей, которые бесследно исчезли во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. В этом непростом путешествии его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. По мере их продвижения вглубь таинственного региона, где царят свои законы и вековые традиции, герои сталкиваются с неизведанным. Мрачные пейзажи, лесные землянки отшельников, древние колдуны, исцеляющие болезни, и вера в порчу, которую наводят ведьмы, становятся частью их реальности. А где-то в этих бескрайних и таинственных лесах прячется загадочный медвежий шаман. Сначала Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора. Однако с каждым шагом он начинает понимать, что мир куда глубже и загадочнее, чем он мог представить.