В глухой избушке на окраине леса ночевали Студент, Аптекарь, двое подмастерьев и Графиня с ее тетушкой. Внезапно в дверь постучались разбойники, пришедшие за Графиней. Но подмастерья и Студент решили превзойти их и пошли в их логово. Главарь, вдохновленный мужеством пленников, отпустил их на свободу, а Графиня проявила интерес к Студенту. Так началась сказка, рассказанная ночью.