Джек - популярный радиоведущий, имеющий чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм. Однажды один из его постоянных слушателей последовал его ироничному совету и вошел в людное кафе, где разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей. Это произошло так неожиданно, что Джек потрясен и бросает работу, отправляясь в запой. В этот момент он встречает бездомного бродягу Пэрри, бывшего профессора истории. Он приглашает Джека в удивительный мир своих фантазий, где по улицам города проходят средневековые рыцари, а небоскребы превращаются в величественные замки. Джек и Пэрри отправляются в путешествие по Манхэттэну в поисках Святого Грааля. Они преодолевают множество препятствий и подвергаются большим испытаниям, прежде чем найти искомое.