30-е годы XX столетия. В Шанхае женщина встречает своего бывшего любовника, приглашая его в загадочную интригу, целью которой является соблазнить и оставить без памяти молодую девушку. Однако ее плану препятствует то, что оба партнера по игре поняли, что их объединяет нечто большее, чем просто привлекательность.