Конец 19-го века. В маленьком городке N начинается серия загадочных убийств. На место преступления приезжает столичный следователь Горемыкин. В ходе расследования он обнаруживает, что в городе действует революционный кружок, в который вовлечены двое молодых людей, вернувшихся из Швейцарии.