В древней династии Шан, тысячу лет до нашей эры, демон-лиса с девятью хвостами захватила власть, но ее планы были разрушены во время долгой войны. В это время отважный воин Цзян Цзыя решил покончить с демоном, чтобы достичь бессмертия. Однако, когда он встретил девушку, которая должна была умереть вместе с демоном, он не смог ее убить из-за ее невинности. Считая, что Цзян под демоническим чарами, окружающие начали отвергать его. Десять лет спустя он встречает загадочную девушку по имени Сяо Цзю, которая тоже не помнит своего прошлого и выглядит как демон-лиса. Вместе они отправляются в опасное путешествие к горе Юду, где Сяо Цзю надеется вспомнить свою истинную сущность.