Джеймсу Бонду поручено выяснить, что вызывает электронные помехи в компьютерах американских пусковых установок на мысе Канаверал. По разведданным, источник находится на Ямайке, и агент отправляется туда в срочном порядке. В ходе расследования он сталкивается с организацией СПЕКТР и ее главным гениальным умом - Доктором Ноу, который стремится завладеть миром. Бонд и его верный напарник Вальтер ППК должны противостоять этим зловещим силам на жарком прибрежном побережье океана.