Фильм \"Вальс на прощание\" рассказывает историю Феликса, начинающего художника, который приезжает в Москву в поисках мира и творчества после ужасов войны. Встретившись с Шуриком, 13-летним мальчиком, также испытавшим болезненные утраты, они начинают дружить. Шурик, разочарованный и обманутый жизнью, решает начать свою маленькую войну, украв пистолет у своего отца.Однажды Феликс получает необычный заказ на убийство, который ставит его перед тяжелым выбором. Он понимает, что не может совершить этот поступок, и вместо этого решает уроки, которые он оставит в мире, будут о любви и добре. Этот опыт изменит не только его, но и Шурика, который поймет ценность жизни и дружбы. По возвращении домой, Шурик избавляется от пистолета, символизируя свое примирение с миром и своим прошлым.