Все трудности, казалось, остались позади - Белла и Эдвард наконец-то связали себя узами брака. Но их медовый месяц на уединенном острове Эсме приносит неожиданный и тревожный сюрприз. Белла, будучи обычной человеческой женщиной, каким-то образом оказывается беременной от своего вампирского мужа. Как это возможно? Ребенок развивается с поразительной скоростью, и клан Калленов осознает, что этот плод - нечто необыкновенное, обладающее сверхъестественными способностями бессмертных. Но его быстрый рост представляет серьезную угрозу для хрупкого здоровья Беллы. Более того, рождение этого младенца может изменить баланс сил в многовековом противостоянии враждующих вампирских кланов. Сам факт его существования вызывает ужас даже у диких оборотней. Эдвард в отчаянии за жизнь своей возлюбленной, умоляет Беллу избавиться от ребенка. Но она решительно настроена сохранить жизнь своему малышу, и ей неожиданно помогает Розали, несмотря на возможные непредсказуемые и устрашающие последствия. Клан Калленов вынужден смириться с неизбежным и готовится к грядущей схватке, защищая не только Беллу, но и её необычного наследника от свирепой стаи волков. Верный Джейкоб Блэк, как всегда, остается на стороне Беллы.