В начале 18 века в Африке жил парень-раб по имени Анджело. Его выбрали европейская графиня, чтобы он учился и крестился. Когда Анджело вырос, он стал как будто талисманом в дворце в Вене. Но внезапно он влюбился в белую девушку и решил с ней пожениться, держа это в тайне.